El Gobierno ha descartado posponer la salida a Bolsa de Loterías y Apuestas del Estado, prevista para entre el 18 ó el 20 de octubre, pese a las turbulencias de los mercados, al considerar que constituye un "refugio de estabilidad" y que es una empresa "ajena a los avatares de la coyuntura y de las circunstancias concretas de la Bolsa", informaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Economía.
Las mismas fuentes resaltaron la "peculiaridad" de una empresa como la presidida por Aurelio Martínez, que ofrece una rentabilidad mínima "que compara muy favorablemente" con la ofrecida por los depósitos de las entidades financieras.
Asimismo, recordaron que se trata de una compañía que lleva teniendo beneficios 250 años y que no está sometida a los avatares de la coyuntura, como demuestra que en el momento peor del ciclo económico sus ingresos se hayan mantenido. De hecho, la única bajada de su cifra de negocio ha sido inferior al 1% y rápidamente se ha recuperado.
"Es un refugio de estabilidad que no depende de los avatares de la bolsa", resaltaron desde el Ministerio que encabeza Elena Salgado.
Loterías y Apuestas del Estado baraja salir a Bolsa entre el 18 y el 20 de octubre, tal y como le ha recomendado el sindicato bancario encabezado por Rotschild.
De este modo, la empresa pública dependiente del Ministerio de Economia y Hacienda volvería al calendario inicial que había planteado para su oferta pública de venta (OPV), con el fin de materializar su debut en el parqué antes de que se celebren las elecciones generales.
No obstante, los bancos coordinadores de la operación supeditan el cumplimiento de este calendario a que se autoricen todos los trámites pertinentes y a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de salida a Bolsa.
Así, se prevé que a finales de septiembre o a principios de octubre arranque el proceso de colocación entre inversores institucionales para fijar el precio de salida a Bolsa de la que será la mayor privatización de la historia de España, que podría proporcionar unos ingresos al Estado de entre 7.000 y 8.000 millones de euros.
El valor patrimonial de la sociedad se sitúa cerca de los 21.000 millones de euros, aunque no se han incluido algunos activos en la valoración, como los nuevos juegos, el plan de internacionalización o la reducción costes.
La sociedad ya ha completado, de cara a su salida a Bolsa, el sindicato bancario, tanto para el tramo institucional como para el minorista. Santander, BBVA, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS y Credit Suisse participan -bajo la dirección de Rotschild- como coordinadores globales de esta operación.
Las entidades directoras del tramo institucional son Citibank, Deutsche Bank y Morgan Stanley, mientras que Bankia y Caixabank se encargarán de esta fase del tramo minorista. Por su parte, figuran como entidades aseguradoras y colocadoras del tramo minorista Banesto, Banco Popular, Sabadell, Bankinter y Deutsche Bank.
SÉPTIMA COTIZADA DEL IBEX
Esta privatización parcial, la segunda mayor llevada a cabo en Europa, contará con un tramo minorista del 60% y dará lugar a la séptima u octava cotizada del Ibex por capitalización.
Loterías pone a disposición de los ciudadanos juegos y apuestas de titularidad pública en el ámbito nacional e internacional y revierte sus beneficios en el Tesoro Público a través de los Presupuestos Generales del Estado, entre otras vías.
Los ingresos que se obtengan de la privatización no pueden dedicarse a reducir el déficit, tal y como establece Eurostat, pero dotarán de mayor margen de recursos al Tesoro Público y permitirán que realice menos emisiones de deuda en la última parte del año.
El resultado neto de LAE superó los 2.994 millones de euros en el ejercicio 2009, lo que supone un incremento del 3,47% en relación al año anterior. La entidad destinó al Tesoro Público 2.919 millones de euros, un 0,92% más respecto a 2008.
Entre los premios más significativos repartidos por Loterías el pasado año figura el del Gordo, que distribuyó un total de 2.300 millones de euros las pasadas Navidades. Cuatro de cada cinco españoles participa en este sorteo.
